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挖链独家 | 下一个十年 区块链和加密货币还存在吗?
宋宋 10-09 18:0110824

挖链网10月9日讯 比特币的批判者总是多过追随者,但是人们仍对区块链怀有希望。

大约十年前,一个笔名叫中本聪的人发表了题为《比特币:一种点对点电子现金系统(Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System)》的白皮书,比特币因此而问世。比特币旨在成为一种去中心化的加密货币和电子支付系统,保证人们可以在无中央政府部门或金融中介机构的情况下安全的交易数字货币。除此之外,比特币最大的贡献之一就是引入了区块链的概念,大多数人都认同,这是一个真正辉煌的架构,建立在几十年的对密码学、分布式数据、分布式计算、博弈论和其他先进技术的研究基础上。

十年后的今天,比特币和区块链的发展状况变得如何呢?9月1日出版的《经济学人(The Economist)》对区块链和加密货币进行了特别报道,并刊登了9篇关于这个主题的文章。报道的文章综述在总体评价方面更是直言不讳:“比特币和其他加密货币都是无用的。至于区块链如何,目前还不好说。”

文章进一步说道,“作为支付手段来讲,比特币一直是失败的,但是它却成为了投机者眼中的‘至宝’”。过去两年中,比特币的价格一直呈现出大起大落的趋势。从2016年9月至2017年9月,比特币的价格从600美元上涨至6000美元,更是在2017年12月达到了19,000美元以上的巅峰市值;而今年年初,这个数值又滑落到了7000美元左右,并在随后的几个月里一直徘徊在6,500美元至7,500美元之间。其他的加密货币也经历了类似的价格波动。因此,“这让小部分人变得非常富有(只有100个账户拥有现存比特币总数的19%),鼓励其他人加入这个‘投机游戏’,也让一部分人输的一败涂地。”

然而,它本不该是这个样子的。比特币诞生于2008年金融危机前后,毫无疑问,这是一种支持“无政府主义”的项目,致力于保护那些对政府和大公司极度不信任的人们。

最初,比特币希望变成“人民的货币”,以及一种不受“不可信的”政府和银行干涉的全球金融体系。十年后,比特币与最初的愿景相差甚远。坦白来说,很少有卖家接受比特币支付,因为比特币较强的波动性和不好的名声让他们望而却步。

除此之外,与每秒可以处理上万笔交易的现有支付网络相比,比特币去中心化的特质以及基于工作证明(proof-of-work)的挖矿机制让其每秒只能处理不到十笔的交易。用户必须经过繁琐复杂的过程,才能走出比特币的生态系统,将其转化为诸如美元等的传统货币。

尽管比特币基于区块链建立的底层结构是高度安全的,但是处理法币与加密货币之间相互转换的交易所在过去几年却频频遭到黑客攻击。一旦出现问题,根本没有办法追索,也不会有中央机构可以挽救。如果你储存比特币的交易所被黑客攻击了,那这些加密货币本质上就找不回来了。同理,如果你不小心删除或遗失了自己的比特币钱包,很可能就再也无法恢复了。比特币生态系统并不提供大多数消费者想当然的金融保护等机制。

反复无常的通证经济

但是,忽略上述的问题,比特币的影响是不可否认的。“比特币身后追随着大批的模仿者,”《经济学人》写道。它催生了所谓的“通证经济(token economy)”:在过去几年里,数千种加密货币铺天盖地袭来,各式各样加密数字资产问世。其中多数都是昙花一现,而有些试图弥补比特币的一些关键性不足,如疯狂的价格波动等。

比特币之所以波动性大源于其没有实物资产支持。其他大多数加密货币也是如此。因此许多人开始设计与实物资产和/或与美元挂钩的加密货币,以期可以维持代币价格的稳定性。DTC(Digital Trade Coin)就是这样一个例子,作为麻省理工大学链接科学项目(MIT’s Connection Science initiative)的一部分,这是一种基于资产的数字货币,目前正在开发中。

其他加密项目推广了比特币作为电子现金和支付手段之外的原创理念。例如,以太坊(Ethereum)建立了一个基于区块链技术的公共分布式计算平台,在这上面,被称为智能合约的应用程序可以在预先定义的情形下执行,从而减少了对中介的需求。而加密货币ether则被用来补偿给那些运行智能合约的电脑平台所有者。

最初,作为另一个相关应用——首次代币发行(ICO)允许加密货币的初创企业直接从投资者手中筹集资本,从而避免了与风险投资、银行和证券交易所等传统中介机构打交道时面对的监管、成本和拖沓等问题。大多ICO的发起者都是使用现有的区块链平台,如以太坊等,创建加密代币,之后再将其卖给投资者或潜在客户以筹集开发项目的现金。如果项目开发成功,那么与之相关的代币的价格也会跟着水涨船高。另外,代币还可以用于奖励贡献数据、计算能力或其他资产的用户,如Endor项目的EDR代币。

《经济学家》还指出,“大量现金正在涌入。”“据估计,截止到今年8月初,706个ICO项目从机构和个人投资者手中总共筹集了近180亿美元。相比之下,2017年全年只有221个ICO项目,总共筹集资金37亿美元。”然而,挖链网了解到,ICO热潮正在迅速降温。根据Autonomous Research的数据,9月份初创公司通过ICO募集的资金还不到3亿美元,与之前万人追捧的景象呈现出冰火两重天的态势。

尽管ICO使企业的众筹能力民主化,但是目前监管的缺失也加重了投资者的风险。“就目前而言,即便是最可信的ICO项目也处在法律的边缘摇摇欲坠。”

区块链的“泡沫”和“机遇”

那么支持比特币和几乎所有加密货币的区块链技术又如何呢?《经济学人》中提到,“区块链的优点经常被过度消费。”实际上,《经济学人》应该为这种说法感到羞愧,因为它并不是那么“严于律己”。三年前,《经济学人》就在2015年10月31日这一期的封面刊登了关于区块链的文章,标题为“信任机器:比特币背后的技术如何改变世界(The Trust Machine: How the technology behind Bitcoin could change the world)。”

其实,几乎所有“有前途”的技术都存在被过度消费的情况,甚至于被神化。这就是为什么Gartner会推出炒作周期(hype cycle):伴随着一项令人兴奋的新技术而来的所有激动与宣扬(兴奋期)通常会导致不切实际的期望(膨胀期),当技术达不到预期时,随之而来的就是幻灭期。

在过去的几年中,区块链就出现在Gartner的年度炒作周期中,与之相同的还有深度学习(deep learning)、物联网平台(IoT platform)、虚拟助手(virtual assistant)以及其他极具前景的技术。炒作失控的现象并不罕见,不然也不会出现如上世纪80年代的“人工智能寒冬(AI winter)”以及90年代的“互联网泡沫”等情形。因此,区块链技术也要多加留心。

与20世纪90年代初期至中期的互联网一样,区块链仍处于早期阶段,只在供应链和金融服务等领域有试点项目。《经济学人》在结束篇写道:“然而,就目前而言,几乎所有的区块链项目仍停留在试验阶段。”“大多数都会以失败告终。改变世界的建议提得越少,成功的几率就越大。例如,使区块链上的数据难以更改的加密结构就很容易引入。当它们可以为账务账户或官方文件等加上一层额外的安全层时,这些技术就很有用……而更重要的是,通过提供一个任何人都能使用的共享数据库,区块链技术减少了公司之间相互沟通所需的耗时管理。”

最后,我尤其同意这篇特别报道的结束语:“可能还会出现其他令人瞩目的用途。但需要注意的是,大型IT项目(如区块链)的推进速度往往笨重又缓慢,即使只是由一家公司承担。如果它们需要与其他几家公司共同推进,那么将耗费更长的时间。无论发生什么,区块链的支持者们都需要耐心。”

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