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代币的网络效应如何制造出赢家通吃的市场?
曹彪 06-19 11:1616748

Michael Karnjanaprakorn 撰写的此篇关于「网络效应」的文章,实际上指明了评估当今任何一个区块链项目最核心的价值:是否能让该参与者们联合起来,实现网络的增长和代币的增值。

「买一些比特币是有意义的,万一它流行起来呢。如果持这种想法的人足够多,那它将成为自我应证的预言。」

中本聪,2009 年如今,开发人员正在为去中心化网络 也称为 Web 3.0 或第五协议 构建基础设施。与上世纪 90 年代类似,他们在计算能力、存储和数据上构建了相同的基础设施。但这一次,它实现了去中心化、更私密且更安全。而且它把控制权还给了个人。代币是应开源而生的一种新的商业模式。这是一种通过 ICO 出售代币以筹集资金的新方式。如果项目成功,它的代币将增值,给早期的采用者带来不错的回报。

这些 ICO 的规模现在已经超过了区块链项目募集的风险投资。代币是一种加密货币,用于改进产品并补偿网络中的所有参与者。例如,Golem 是一个去中心化的 AWS EC2,用户可以将自己的 CPU 租给其他用户。在与 Golem 网络交互时需要使用 GNT 代币。代币数量将需要适应越来越多的交易,因此 GNT 的需求会增加,价格会被推高,并加速了网络效应。随着诸如人工智能 AI 等技术的每一次进步,网络效应已经进化到与这些创新相匹配的程度。

什么是网络效应?

网络效应的概念非常简单:随着使用网络的人越来越多,网络将随之越来越有价值。最著名的例子是电话系统:当其他人都有电话时,拥有电话的价值就会增加。我之前反复这么说过:利用网络效应来达到临界规模的公司会产生赢家通吃的市场。这是创业公司的圣杯。网络效应的一个迹象是,根据冥律分布现象,一两家公司占据了 80% 的市场份额。网络效应会催生赢家通吃的状况。想想 Facebook、Uber 、Airbnb。随着企业网络和市场的发展,他们创造了保护性的护城河,其竞争优势会进一步锁定用户。人们很难彻底抽身离开这个网络。因为他们已经付出了投资,而且它把他们和其他所有人联系在一起。

数据网络效应

随着时间的推移,网络效应随着技术的进步而发展。例如,今天我们有数据网络效应。构建数据生态系统和利用机器学习来创造更好的产品体验的平台。数据网络效应「当你通常由机器学习驱动的产品从用户那里获得更多数据,从而变得更智能时,就会产生数据网络效应。」Matt TurckNetflix 正在利用你观看历史做出更智能的建议, Instagram 利用你的参与模式创建更好的照片流,已经成功地实现了这一点。

代币网络效应

随着去中心化式网络和区块链的引入,现在的情况已经演变为包括我所称的「代币网络效应」。Joel Monego 撰写了有关「胖」协议的文章,解释了代币如何激励协议的采用。我将把这篇文章的重点放在如何将代币的增值与网络的增长结合起来,从而加速这个反馈循环,并创建赢者通吃的协议,这些协议可能价值数万亿美元。「代币网络将网络参与者联合起来,共同实现一个目标:网络的增长和代币的增值。」

当网络的增长与代币的增值保持一致时,就会产生代币网络效应。随着网络发展,代币为平台增加了价值,并加速了网络效果。最成功的项目将代币与网络成长的核心行动联系在一起。通过在所有利益相关方之间调整激励机制,项目可以极速发展,并跨越中心化组织。

飞轮代币的潜在魔力是将所有利益相关方的激励联系到一起来持有代币。

在这个飞轮中,随着项目的效用增加,代币的价值也会增加。只要生态系统中的每个人都相信它是有价值的,那么这个代币的价值就很难降到零。

生态系统的每个参与者现在都与代币价值增长是一荣俱荣的关系。这种关系提升了代币的价值,因为对代币的需求超过了有限的供应,并推高了代币的价格。这些市场力量使项目能够为更加广泛的开发 吸引更多的开发人员、创业者、矿工、参与者等 提供资金,从而创造出一个更好的项目。

项目不会在未知的网络上搭建,网络也不会在没有项目的情况下发展。为了启动这一网络,项目为早期用户提供了网络的部分所有权。这种新的所有权模式解决了最初先有鸡还是先有蛋的问题。然后,这些用户使用该代币在平台上进行交易或就重大决定进行投票。以权益证明 PoS 的机制进行。有了 PoS,用户将在项目治理中拥有更多发言权。这个决策过程使项目变得更加可行,因为它推动了对生态系统中所有参与者都有利的行为。然后,用户会被激励去持有他们的代币,这反过来又会推高代币的价格。

由于该项目的持续成功,对投资者来说这成了一项有吸引力的投资。当前的投资者继续持有预期未来价格上涨的代币,这进一步限制了供应。新投资者推高了代币的需求,这同样推高了代币的价格。这将使项目开发以 10 倍计的速度提升。通过去中心化的自治组织 DAO,代币现在允许项目与数百万营销人员、数以千计的开发人员和数以百计的创业者一起工作。以前只有市值数十亿美元的大公司才会拥有的东西,现在可以实现去中心化了。执行速度将成为这种新型组织的重要竞争优势和护城河。

我最喜欢的例子是 Dash。在 Dash 出现之初,这个生态系统仍然需要基础设施 比如移动钱包、交易应用等 来刺激人们采用。Dash 决定将部分采矿奖金转向一只基金。用户可以向基金提出项目计划,然后让主节点网络中的代币持有者投票表决。Dash 等于是凭空创建了一个风投基金,并将其称为区块链的去中心化治理。这种模式现在开始得到了其他项目和协议的采用。

如今,该基金每月的资金超过 75 万美元,用于支持构建 Dash 生态中的项目。其他的例子包括 STEEM 和聊天应用 Kik 最近推出的 Kin 代币。Steemit 社区的用户承担起了建立第三方生态系统的责任,甚至还资助了一个广告牌来推广这个平台。

正如你从这些示例中看到的那样,代币网络效应使飞轮加速,并随着网络发展壮大而变得更强。它将项目推进到临界量,引发因代币网络效应而产生的赢家通吃现象。理解代币网络效应对于评估项目和协议的进展至关重要。如果没有它,大多数这些项目仅仅是众筹机制而已,并没有充分利用去中心化的力量。

区块链是自互联网以来世界历史上最重要的发明。其中一个项目或协议将成为最快达到临界规模的「公司」。当这种情况发生时,一定要坚持持有代币。

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