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Apex:如何跑赢大多数投资者的收益?
麦麦 05-08 11:4623187

2017年区块链融资了数十亿美元,而2018年第一季度的融资额就超过2017年全年,区块链的发展非常迅速。同时,随着公链等基础设施的逐步完善,整个区块链的生态进入加速发展的轨道。


区块链发展到今天有9年的历史,虽然整体市值只有4000亿美元,但从投资收益的角度,非常可观,从2013年到2017年,整体市场的增长达到了几百倍。

除了市值的增长,更重要的是整个区块链基础设施有了很大的发展,从数字货币、智能合约到各种公链或协议,都有了很大的发展。这样带来了大量的关注,开发者、VC、基金都开始关注,目前有近百家对冲基金和200多家数字资产都在路上。

在中国,春节期间三点钟群引爆了主流人群对区块链的关注。区块链越来越为大众所熟知。目前整个市场超过10000个交易所,有一定规模的也有几百个交易所,数字token也有1500多个,而且还有一大批在路上。

技术的发展也越来越复杂,认知要求越来越高。比如区块链和DAG什么区别?不同的共识机制各有什么利弊?那个公链更有优势?是不是真的可以达到百万级别tps?有没有更好的共识机制?tps是区块链3.0的核心诉求吗?团队背景是不是真实?白皮书有没有吹牛?团队很牛,但

2017年区块链融资了数十亿美元,而2018年第一季度的融资额就超过2017年全年,区块链的发展非常迅速。同时,随着公链等基础设施的逐步完善,整个区块链的生态进入加速发展的轨道。

区块链发展到今天有9年的历史,虽然整体市值只有4000亿美元,但从投资收益的角度,非常可观,从2013年到2017年,整体市场的增长达到了几百倍。

除了市值的增长,更重要的是整个区块链基础设施有了很大的发展,从数字货币、智能合约到各种公链或协议,都有了很大的发展。这样带来了大量的关注,开发者、VC、基金都开始关注,目前有近百家对冲基金和200多家数字资产都在路上。

在中国,春节期间三点钟群引爆了主流人群对区块链的关注。区块链越来越为大众所熟知。目前整个市场超过10000个交易所,有一定规模的也有几百个交易所,数字token也有1500多个,而且还有一大批在路上。

技术的发展也越来越复杂,认知要求越来越高。比如区块链和DAG什么区别?不同的共识机制各有什么利弊?那个公链更有优势?是不是真的可以达到百万级别tps?有没有更好的共识机制?tps是区块链3.0的核心诉求吗?团队背景是不是真实?白皮书有没有吹牛?团队很牛,但赛道是不是合适?有没有合适的运营管理团队?团队是否能按照白皮书兑现自己的交付承诺?

有没有更牛的技术团队和领头人加入竞争?新的技术对于现有技术会不会有弯道超车的可能?新的方案真的能解决区块链的不可能三角吗?团队背后有没有市值管理团队?有没有投资大佬的支持?投资公链还是投资应用或者其它协议?是做短期套利好,还是长期投资

团队每天有什么新的动态?达成什么合作?主网什么时候上线?有什么利好消息,还有什么利空消息?

……有无数的问题需要得到解答。

要清晰地剖析一个项目,不管是从投机还是投资角度,都需要耗费大量的精力、时间,还要有必须的知识积累、判断力等,这些都是一个合格投资人所必须的。而对于一个优秀投资人的要求就更高了。

那么,随着市场环境日趋复杂,作为一个普通投资者来说,你如何去跟一帮非常聪明同时又非常勤奋的人进行比拼?

对于普通投资者来说,如何破局?蓝狐最近注意到一家Apex Token Fund,它要做代币化的母基金,它的特别之处不仅是专注于加密货币资产,同时它要做其他顶级数字对冲基金的母基金。

Apex的母基金服务:普通投资者与顶级对冲基金之间的桥梁

本文说的Apex 是Apex Token Fund的简称,前面也提到它是要做加密数字资产的母基金。怎么理解?就是说Apex的投资策略是持有其他对冲基金的投资组合,而不直接投资数字资产。

这样,Apex母基金为普通的投资者提供了世界顶级加密对冲基金的资产投资组合,好处是既可以在快速增长的区块链市场中获得较高的收益,同时也尽可能降低投资风险。

区块链快速增长的市场,极大地增加了复杂性。不断入局的聪明人,极大增加了竞争。这让普通的代币投资人越来越难以获利。

传统基金如何入局获利?这些基金带来了人工智能和大数据算法的利器,这些大数据和算法不断优化模型。对于如何获利,他们比普通投资者有更好的判断工具。正如一个人拿着大刀跟有导弹的人进行比拼,短期也许可以获得几次胜利,长期看,要想获利,越来越难,尤其是对于短期投资者来说。

长期投资者也会面临很大的挑战,因为随着越来越多人才和资本的涌入,新技术和新项目需要分析,会让人应接不暇。从理论上,专业的投资基金有更大的能力去做这个事情。

但是,要参与顶级的对冲基金,对普通的投资者来说,几乎是不可能的。因为会面临几个障碍:一是参与门槛高,投资对冲基金有最小的投资额要求。普通投资人一般很难达到,比如100万美元。二是锁定期长。对冲基金为了有充分时间实施策略,要求锁定几年。这对于普通投资人来说,时间过长,没有灵活的流动性。

三是信息不对称。对冲基金有很多,很难知道他们的历史战绩,而且很复杂,计算角度不同,业绩也会不同。这对普通投资人来说,也有欺骗性。四是波动性和风险。基金以某种策略来实现规模化的回报,但单一策略也会有较大波动和风险问题。

Apex Token Fund之所以诞生,主要是从整个区块链发展的趋势,还有从普通投资者投资的复杂度加剧,以及无法参与顶级对冲基金等现状而来。

Apex母基金试图解决投资者以上的所有问题,让普通的投资人可以通过投资世界上最好的几家数字代币对冲基金。在不用担心最低投资额、资金流动性等情况下,实现较高收益较低风险。

同时对于顶级基金来说,考虑到要实施自己的投资策略,需要一定的锁定期,通过Apex的token化模式,也可以解决基金锁定期长,资产无法流动的问题,也在一定程度上缓解了对冲基金的问题。

顶级对冲基金的多样化策略抵御市场风险

目前投资策略大概有如下几种,短期套利、短期买卖、长期持有、深度参与项目。

1. 短期套利

从一个交易平台低价买入转入其他平台高价卖出,通过套利获得收益。这里还有更加复杂的是三角套利,涉及到更多的代币,不同地区和交易所。这里要求有强健的自动交易系统,有丰富的数据和合适的算法,能够快速监控交易。

2.短期买卖

比套利稍微长期一些的交易策略是购买和售出可以快速获利的资产。基金经理会根据资产的信号作出对未来价格的预测。这里最重要的是信号。根据信号比其他的交易者更早行动。信号可能包括媒体的信息、行业领袖的一句话等,甚至是其他项目的成功。比如加密猫游戏的成功带动了Decentraland项目价格上涨。这个策略需要依靠和分析大量的数据,需要高级的数学模型。

3.长期持有

基于交易者丰富经验的投资策略,交易者对于技术和整个区块链生态有很深刻的认知,这些认知让他们对于哪些代币项目会取得成功有较大的自信。这是一个长期持有的策略。

4.深度参与项目

最后是类似于传统投资者的做法,基于丰富的经验和技术背景,挖掘出一个强大技术团队,给他们指导,帮项目进行代币销售和后续的项目发展。这是深度合作的策略。一旦获得成功,其中的回报可能远超其他策略的成功。当然,这个时间和精力的成本也是最高的。

当然,还有其他的策略,可以采用多样化的策略降低风险。

面对数字货币爆炸性的增长,越来越多数字货币的投资老手,甚至传统的基金管理人发起基金。目前有超过100多人管理超过22亿美元的资产。每个基金都有自己的交易哲学、策略和丰富的专业知识。

有的基金使用市场情绪分析,它们运用算法和机器学习进行交易。加密资产投资的老手一般喜欢进行战略交易,会根据行业生态和进化方向进行投资。

这些基金具体操作一般都会相对保密,一般的日常投资者很难及时评估这些基金的策略。参与这些基金的投资者要求资金锁定好几年。有锁定期是为了让基金可以贯彻自己的理念,执行投资的策略。

基金管理一般来说,要多样化投资,要减少波动性和风险。从目前看,数字代币市场跟传统的投资市场,比如跟黄金市场或S&P500都不同,数字代币有很高的趋同相关性。代币涨的时候,大多数都在涨,代币跌的时候,大多数都在跌。这样对于购买一堆代币组合来说,并不能降低风险和波动性。

Apex也有自己的经验积累,它通过对历史数据进行研究,积累一些独有的数据集,这些数据揭示了一些具有较低相关性的策略,以此来实现多样化的对冲投资。比如说,在相同的市场条件下,基于情绪的交易分析和基于定量市场的交易分析会产生不同的结果。这里有进行多样化投资的空间。

Apex团队相信这些策略的结合可以在不同的市场条件下实现上涨的空间。它的研究数据显示,势头和情绪影响了数字代币市场的行为,产生四个不同的市场条件。加密货币市场可以是牛和熊的交替,市场是有确定性和不确定性的程度区别。确定性的程度可以由内部因素,比如分叉、联盟等驱动,同时外部因素,比如可能的监管、企业的采用都会产生影响。

由此,产生的市场状况,比如牛市或熊市,确定性或不确定性,都是伴随着一套最佳可行策略,以实现上涨空间。

比如,买入和持有是确定性的牛市市场的强有力策略,而套利则是在不确定性的熊市情况下的策略。Apex创造了一个“全周期领先”策略组合,提供在所有市场状况下的上行空间。

基金经理选拔的标准包括了对经理的尽职调查、背景调查、动机、差异化的策略、创始人与市场的吻合度、历史成绩记录、回报率等维度。在进行各种策略的配对之后,Apex会列出最适合执行策略的经理,从而确定好资金的配置。

最终的结果是多元化战略的最佳组合,只能由能力最强的人来执行。FOF只是底层的资本配置工具,每个被投基金都可自由追求所选的交易策略。一旦资金被添加到Apex母基金的投资组合,Apex会发布公告。

Apex母基金机制和流程

Apex项目的token代号是APEX,由APEX token 代表母基金的所有权,APEX是基于以太坊区块链的ERC-20代币。

基金资产由APEX代币来代表,APEX代币是固定的,每个代币对应了基金一定比例的资产。在发行APEX代币之后,代币持有人拥有了基金的相应的所有权。

一旦把基金进行代币化,Apex就可以向非美国的普通投资人进行token发行和销售,而一般来说,对冲基金有多年的锁定期。代币化可以让普通投资者以较少资金进入顶级投资基金的组合。

所有销售APEX代币的基金将投入到多家顶级的对冲基金中,这些投入的资金可以保持锁定期。而个人投资者,也就是APEX代币持有人可以自由交易自己的APEX资产。

为了增加透明度,Apex Token 计划发布季度报告,描述基金的成绩表现,把报告发布到区块链,以保证公开、透明和安全。

这样的报告帮助人们做好APEX代币价值的估算,可以在基金清算日之前进行APEX代币交易。

从Apex的流程看,在投资Apex基金的过程中,投资者把btc或eth发送到基金的钱包。交易都是记录在区块链上。一旦基金募集关闭,这些资产将投资到5-10家顶级的数字货币对冲基金。

与此同时,APEX代币将会发送到投资者的钱包。当投资者有了APEX代币之后,可以进行交易。Apex 基金会每季度发布的业绩报告可以帮助投资者对APEX代币进行价值评估,以作出交易的判断。

最后就是基金资产清算,计划会在代币发行后的24到36个月之间进行。基金计划提前30天公告,告知投资者具体的清算计划。随着清算,持有APEX代币的人能够用APEX兑换基金的资产收益。一旦完成兑换,APEX将不再是进入市场流通。

APEX的代币的任何一次交易都会记录在以太坊区块链上。这允许记录所有APEX代币的持有情况。智能合约的内容公开,可以看到有多少代币在流通,多少地址持有这些代币。

Apex技术和安全机制

Apex通过区块链技术来保证投资者资产的安全、流动和透明。Apex由Zeppelin进行ERC-20智能合约审计。Zeppelin曾审计了超过4.5亿美元的代币发行项目,比如Brave、Golem和Augur等。

合约计划部署在以太坊网络,以太坊有一定的交易记录、用户基础、挖矿基础设施以及安全性、开发工具等。

控制APEX代币的私钥以及基金所管理的基金将分布式地存储在不同的地方,进行冷存储,只有在多位法定人员同时在场才能启用。

智能合约将采用暂停和安全升级的机制,一旦出现了漏洞或缺陷,可以保护投资者。还有,由于基金的资产不是直接由APEX代币持有人持有,即使出现故障或攻击,投资人的资金将依然安全。

Apex团队背景

Apex团队有多年的投资经验,对于数字货币投资、技术都有认知。

Christopher Keshian是区块链对冲基金Neural资本的管理合伙人,有5年多区块链行业经验,担任过BTC Media和Hashed Health顾问,曾经是第一个以太坊法币网关的前CEO。

Ari Nazir也是区块链资产对冲基金Neural Capital的管理合伙人,他创建了Neural.AI,它是一个基于机器学习、社交媒体分析等的交易平台。此前担任白宫国家经济委员会的投资咨询顾问,也曾在汇丰银行等工作。

Zain Allarakhia有构建金融科技软件的丰富经验,也是Plain and Braintree的前工程师,Instavest前联合创始人。

Matt Smith,是Gem的工程负责人,在区块链有多年的开发和架构经验,对智能合约开发和分布式系统等都有经验。

Scott Hoch是软件工程老手,也是一位创业者和有经验的实验物理学家。他在Gem帮助部署区块链解决方案,也是Duco的研发VP。

Andrew Ballinger 曾有财富500强公司和创业公司数字市场营销经验,对区块链、数字货币都有兴趣。

顾问包括了Alex Leverington,曾经是Golem、Lunyr、Stremr的架构师。SaulHudson,曾经是美国路透社新闻的总经理。Eric Meltzer是InBlckchain合伙人。James Canton 是Institute for Global Futures的CEO。Rick Marini 是Snapchat、Reddit、AngelList等早期的天使投资人。

总的来看,团队在资金管理方面有一定的丰富经验。

结语

区块练技术带来巨大的资产增长空间,也带来更多人的注意,这会让独立的投资者面临更复杂的市场环境。

随着市场环境的日趋复杂,机构和基金的投资者和个体投资者之间的信息越来越不对称。

而对于个体投资者来说,面对这个问题,其中的一个选择是,通过代币化的母基金投资到更多的顶级区块链基金中,实现多元化的投资策略,在降低风险的同时实现一定的收益。

Apex母基金试图为普通区块链投资者带来一个投资的选择,对于他们来说,加入Apex代币母基金有一些便利,比如通过代币化的方式,可以低门槛加入基金,可以不用担心资金流动,有了代币即可通过市场交易转售,可以接触到多种投资策略,可以不用花精力进行尽职调查,不用花精力调查市场变化,不用担心基金不透明等问题。这样,普通的投资者有了进入顶级对冲基金投资组合的机会。

最终来说,Apex通过token化模式,试图给对冲基金和普通投资者都带来利益。

一方面,对于对冲基金来说,它们可以获得贯彻投资策略所需要的时间,还有更充沛的资金来源。而对于普通的投资者来说,既获得投资顶级基金的机会,也可保持资金流动的灵活性,在降低投资风险的同时获得较高的收益。

道是不是合适?有没有合适的运营管理团队?团队是否能按照白皮书兑现自己的交付承诺?

有没有更牛的技术团队和领头人加入竞争?新的技术对于现有技术会不会有弯道超车的可能?新的方案真的能解决区块链的不可能三角吗?团队背后有没有市值管理团队?有没有投资大佬的支持?投资公链还是投资应用或者其它协议?是做短期套利好,还是长期投资?

团队每天有什么新的动态?达成什么合作?主网什么时候上线?有什么利好消息,还有什么利空消息?

……有无数的问题需要得到解答。

要清晰地剖析一个项目,不管是从投机还是投资角度,都需要耗费大量的精力、时间,还要有必须的知识积累、判断力等,这些都是一个合格投资人所必须的。而对于一个优秀投资人的要求就更高了。

那么,随着市场环境日趋复杂,作为一个普通投资者来说,你如何去跟一帮非常聪明同时又非常勤奋的人进行比拼?

对于普通投资者来说,如何破局?蓝狐最近注意到一家Apex Token Fund,它要做代币化的母基金,它的特别之处不仅是专注于加密货币资产,同时它要做其他顶级数字对冲基金的母基金。

Apex的母基金服务:普通投资者与顶级对冲基金之间的桥梁

本文说的Apex 是Apex Token Fund的简称,前面也提到它是要做加密数字资产的母基金。怎么理解?就是说Apex的投资策略是持有其他对冲基金的投资组合,而不直接投资数字资产。

这样,Apex母基金为普通的投资者提供了世界顶级加密对冲基金的资产投资组合,好处是既可以在快速增长的区块链市场中获得较高的收益,同时也尽可能降低投资风险。

区块链快速增长的市场,极大地增加了复杂性。不断入局的聪明人,极大增加了竞争。这让普通的代币投资人越来越难以获利。

传统基金如何入局获利?这些基金带来了人工智能和大数据算法的利器,这些大数据和算法不断优化模型。对于如何获利,他们比普通投资者有更好的判断工具。正如一个人拿着大刀跟有导弹的人进行比拼,短期也许可以获得几次胜利,长期看,要想获利,越来越难,尤其是对于短期投资者来说。

长期投资者也会面临很大的挑战,因为随着越来越多人才和资本的涌入,新技术和新项目需要分析,会让人应接不暇。从理论上,专业的投资基金有更大的能力去做这个事情。

但是,要参与顶级的对冲基金,对普通的投资者来说,几乎是不可能的。因为会面临几个障碍:一是参与门槛高,投资对冲基金有最小的投资额要求。普通投资人一般很难达到,比如100万美元。二是锁定期长。对冲基金为了有充分时间实施策略,要求锁定几年。这对于普通投资人来说,时间过长,没有灵活的流动性。

三是信息不对称。对冲基金有很多,很难知道他们的历史战绩,而且很复杂,计算角度不同,业绩也会不同。这对普通投资人来说,也有欺骗性。四是波动性和风险。基金以某种策略来实现规模化的回报,但单一策略也会有较大波动和风险问题。

Apex Token Fund之所以诞生,主要是从整个区块链发展的趋势,还有从普通投资者投资的复杂度加剧,以及无法参与顶级对冲基金等现状而来。

Apex母基金试图解决投资者以上的所有问题,让普通的投资人可以通过投资世界上最好的几家数字代币对冲基金。在不用担心最低投资额、资金流动性等情况下,实现较高收益较低风险。

同时对于顶级基金来说,考虑到要实施自己的投资策略,需要一定的锁定期,通过Apex的token化模式,也可以解决基金锁定期长,资产无法流动的问题,也在一定程度上缓解了对冲基金的问题。

顶级对冲基金的多样化策略抵御市场风险

目前投资策略大概有如下几种,短期套利、短期买卖、长期持有、深度参与项目。

1. 短期套利

从一个交易平台低价买入转入其他平台高价卖出,通过套利获得收益。这里还有更加复杂的是三角套利,涉及到更多的代币,不同地区和交易所。这里要求有强健的自动交易系统,有丰富的数据和合适的算法,能够快速监控交易。

2.短期买卖

比套利稍微长期一些的交易策略是购买和售出可以快速获利的资产。基金经理会根据资产的信号作出对未来价格的预测。这里最重要的是信号。根据信号比其他的交易者更早行动。信号可能包括媒体的信息、行业领袖的一句话等,甚至是其他项目的成功。比如加密猫游戏的成功带动了Decentraland项目价格上涨。这个策略需要依靠和分析大量的数据,需要高级的数学模型。

3.长期持有

基于交易者丰富经验的投资策略,交易者对于技术和整个区块链生态有很深刻的认知,这些认知让他们对于哪些代币项目会取得成功有较大的自信。这是一个长期持有的策略。

4.深度参与项目

最后是类似于传统投资者的做法,基于丰富的经验和技术背景,挖掘出一个强大技术团队,给他们指导,帮项目进行代币销售和后续的项目发展。这是深度合作的策略。一旦获得成功,其中的回报可能远超其他策略的成功。当然,这个时间和精力的成本也是最高的。

当然,还有其他的策略,可以采用多样化的策略降低风险。

面对数字货币爆炸性的增长,越来越多数字货币的投资老手,甚至传统的基金管理人发起基金。目前有超过100多人管理超过22亿美元的资产。每个基金都有自己的交易哲学、策略和丰富的专业知识。

有的基金使用市场情绪分析,它们运用算法和机器学习进行交易。加密资产投资的老手一般喜欢进行战略交易,会根据行业生态和进化方向进行投资。

这些基金具体操作一般都会相对保密,一般的日常投资者很难及时评估这些基金的策略。参与这些基金的投资者要求资金锁定好几年。有锁定期是为了让基金可以贯彻自己的理念,执行投资的策略。

基金管理一般来说,要多样化投资,要减少波动性和风险。从目前看,数字代币市场跟传统的投资市场,比如跟黄金市场或S&P500都不同,数字代币有很高的趋同相关性。代币涨的时候,大多数都在涨,代币跌的时候,大多数都在跌。这样对于购买一堆代币组合来说,并不能降低风险和波动性。

Apex也有自己的经验积累,它通过对历史数据进行研究,积累一些独有的数据集,这些数据揭示了一些具有较低相关性的策略,以此来实现多样化的对冲投资。比如说,在相同的市场条件下,基于情绪的交易分析和基于定量市场的交易分析会产生不同的结果。这里有进行多样化投资的空间。

Apex团队相信这些策略的结合可以在不同的市场条件下实现上涨的空间。它的研究数据显示,势头和情绪影响了数字代币市场的行为,产生四个不同的市场条件。加密货币市场可以是牛和熊的交替,市场是有确定性和不确定性的程度区别。确定性的程度可以由内部因素,比如分叉、联盟等驱动,同时外部因素,比如可能的监管、企业的采用都会产生影响。

由此,产生的市场状况,比如牛市或熊市,确定性或不确定性,都是伴随着一套最佳可行策略,以实现上涨空间。

比如,买入和持有是确定性的牛市市场的强有力策略,而套利则是在不确定性的熊市情况下的策略。Apex创造了一个“全周期领先”策略组合,提供在所有市场状况下的上行空间。

基金经理选拔的标准包括了对经理的尽职调查、背景调查、动机、差异化的策略、创始人与市场的吻合度、历史成绩记录、回报率等维度。在进行各种策略的配对之后,Apex会列出最适合执行策略的经理,从而确定好资金的配置。

最终的结果是多元化战略的最佳组合,只能由能力最强的人来执行。FOF只是底层的资本配置工具,每个被投基金都可自由追求所选的交易策略。一旦资金被添加到Apex母基金的投资组合,Apex会发布公告。

Apex母基金机制和流程

Apex项目的token代号是APEX,由APEX token 代表母基金的所有权,APEX是基于以太坊区块链的ERC-20代币。

基金资产由APEX代币来代表,APEX代币是固定的,每个代币对应了基金一定比例的资产。在发行APEX代币之后,代币持有人拥有了基金的相应的所有权。

一旦把基金进行代币化,Apex就可以向非美国的普通投资人进行token发行和销售,而一般来说,对冲基金有多年的锁定期。代币化可以让普通投资者以较少资金进入顶级投资基金的组合。

所有销售APEX代币的基金将投入到多家顶级的对冲基金中,这些投入的资金可以保持锁定期。而个人投资者,也就是APEX代币持有人可以自由交易自己的APEX资产。

为了增加透明度,Apex Token 计划发布季度报告,描述基金的成绩表现,把报告发布到区块链,以保证公开、透明和安全。

这样的报告帮助人们做好APEX代币价值的估算,可以在基金清算日之前进行APEX代币交易。

从Apex的流程看,在投资Apex基金的过程中,投资者把btc或eth发送到基金的钱包。交易都是记录在区块链上。一旦基金募集关闭,这些资产将投资到5-10家顶级的数字货币对冲基金。

与此同时,APEX代币将会发送到投资者的钱包。当投资者有了APEX代币之后,可以进行交易。Apex 基金会每季度发布的业绩报告可以帮助投资者对APEX代币进行价值评估,以作出交易的判断。

最后就是基金资产清算,计划会在代币发行后的24到36个月之间进行。基金计划提前30天公告,告知投资者具体的清算计划。随着清算,持有APEX代币的人能够用APEX兑换基金的资产收益。一旦完成兑换,APEX将不再是进入市场流通。

APEX的代币的任何一次交易都会记录在以太坊区块链上。这允许记录所有APEX代币的持有情况。智能合约的内容公开,可以看到有多少代币在流通,多少地址持有这些代币。

Apex技术和安全机制

Apex通过区块链技术来保证投资者资产的安全、流动和透明。Apex由Zeppelin进行ERC-20智能合约审计。Zeppelin曾审计了超过4.5亿美元的代币发行项目,比如Brave、Golem和Augur等。

合约计划部署在以太坊网络,以太坊有一定的交易记录、用户基础、挖矿基础设施以及安全性、开发工具等。

控制APEX代币的私钥以及基金所管理的基金将分布式地存储在不同的地方,进行冷存储,只有在多位法定人员同时在场才能启用。

智能合约将采用暂停和安全升级的机制,一旦出现了漏洞或缺陷,可以保护投资者。还有,由于基金的资产不是直接由APEX代币持有人持有,即使出现故障或攻击,投资人的资金将依然安全。

Apex团队背景

Apex团队有多年的投资经验,对于数字货币投资、技术都有认知。

Christopher Keshian是区块链对冲基金Neural资本的管理合伙人,有5年多区块链行业经验,担任过BTC Media和Hashed Health顾问,曾经是第一个以太坊法币网关的前CEO。

Ari Nazir也是区块链资产对冲基金Neural Capital的管理合伙人,他创建了Neural.AI,它是一个基于机器学习、社交媒体分析等的交易平台。此前担任白宫国家经济委员会的投资咨询顾问,也曾在汇丰银行等工作。

Zain Allarakhia有构建金融科技软件的丰富经验,也是Plain and Braintree的前工程师,Instavest前联合创始人。

Matt Smith,是Gem的工程负责人,在区块链有多年的开发和架构经验,对智能合约开发和分布式系统等都有经验。

Scott Hoch是软件工程老手,也是一位创业者和有经验的实验物理学家。他在Gem帮助部署区块链解决方案,也是Duco的研发VP。

Andrew Ballinger 曾有财富500强公司和创业公司数字市场营销经验,对区块链、数字货币都有兴趣。

顾问包括了Alex Leverington,曾经是Golem、Lunyr、Stremr的架构师。SaulHudson,曾经是美国路透社新闻的总经理。Eric Meltzer是InBlckchain合伙人。James Canton 是Institute for Global Futures的CEO。Rick Marini 是Snapchat、Reddit、AngelList等早期的天使投资人。

总的来看,团队在资金管理方面有一定的丰富经验。

结语

区块链技术带来巨大的资产增长空间,也带来更多人的注意,这会让独立的投资者面临更复杂的市场环境。

随着市场环境的日趋复杂,机构和基金的投资者和个体投资者之间的信息越来越不对称。

而对于个体投资者来说,面对这个问题,其中的一个选择是,通过代币化的母基金投资到更多的顶级区块链基金中,实现多元化的投资策略,在降低风险的同时实现一定的收益。

Apex母基金试图为普通区块链投资者带来一个投资的选择,对于他们来说,加入Apex代币母基金有一些便利,比如通过代币化的方式,可以低门槛加入基金,可以不用担心资金流动,有了代币即可通过市场交易转售,可以接触到多种投资策略,可以不用花精力进行尽职调查,不用花精力调查市场变化,不用担心基金不透明等问题。这样,普通的投资者有了进入顶级对冲基金投资组合的机会。

最终来说,Apex通过token化模式,试图给对冲基金和普通投资者都带来利益。

一方面,对于对冲基金来说,它们可以获得贯彻投资策略所需要的时间,还有更充沛的资金来源。而对于普通的投资者来说,既获得投资顶级基金的机会,也可保持资金流动的灵活性,在降低投资风险的同时获得较高的收益。